2018年，对于中国光伏行业来说，是再创辉煌的一年，也是重大转折的一年；是转型升级的一年，更是急流勇进的一年。 在这一年里，中国光伏事业持续发展，国内光伏总装机规模可达180GW。然而，“531新政”的严寒，也让光伏人感到一阵透心凉。伴随着新政的余威，2018年的中国光伏即将告一段落。今天就让我们来盘点一下2018年光伏行业的八大关键词。 今年3月，国家能源局向社会公布了《可再生电力能源电力配额考核办法(征求意见稿)》，根据该文件，未来国家将对各省级行政区最低的可再生能源电力消费比重，能源主管部门按年度制定各省可再生能源电力配额指标，不达标的相关行政区域和市场主体将受到惩罚。 9月，可再生能源配额制新一轮征求意见稿印制并正式下发给行业协会及相关企业，将进一步推动可再生能源的利用消纳。新能源行业近十年的配额制，又迈出了实质性的一步。 11月15日，国家能源局综合司发文征集对《关于实行可再生能源电力配额制的通知》的意见。根据意见稿，售电企业和电力用户协同承担配额义务。承担配额义务的市场主体第一类为各类直接向电力用户供电的电网企业、售电公司、拥有配电网运营权的售电公司(简称配售电公司)；第二类为通过电力批发市场购电的电力用户和拥有自备电厂的企业。第一类承担与其年售电量相对应的配额，第二类承担与其用电量相对应的配额。各配额义务主体的售电量和用电量中，公益性电量(含专用计量的供暖电量)免于配额考核。 观点：众所周知，配额制的重点激励对象是消费侧，各类售电公司及所有电力消费者共同履行可再生能源电力配额义务。与前两次征求意见稿相比，第三次意见稿提出了“激励性指标”的概念。文件指出，对各省级行政区域的应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10％确定激励性指标。 同时，第三版征求意见稿提出，各市场主体可以向超额完成配额的市场主体购买其消纳的可再生能源电量，或者通过自愿认购绿证的方式，完成可再生能源配额。此外，多数地区2020年的可再生能源消纳配额目标没有较大变化，少部分地区有所调整。 事实上，可再生能源电力配额制已经酝酿多年。经过三次征集意见修改和完善，配额制的最终实施方案已经接近尾声。因此，伴随着配额制的落地，无疑对包括光伏在内的可再生能源行业的发展，起到极大的鼓舞与推动作用。由于配额制能够加快可再生能源的市场化交易，使得光伏行业搭上电力市场化交易的快车，促进行业早日实现平价上网。 今年7月份，全国首个无补贴分布式光伏项目在江苏省常州市金坛经济开发区启动。据了解，该项目预计装机容量10兆瓦，日发电量4万千瓦时，用于工厂自供发电，在不依靠补贴前提下，约5年可回收成本。不过，该项目属于工商业电站，企业可全额消纳。 此前，今年5月底，国家发展委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，要求合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，在国家未下发文件启动普通电站建设工作前，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。同时，对于不需要中央财政补贴的光伏发电项目，地方可根据接网消纳条件和相关要求自行安排建设。 而在今年8月30日，国家能源局综合司发布的《关于无需国家补贴光伏发电项目建设有关事项的函》中明确，对不需要国家补贴的光伏项目各地自行实施。 观点：该项目一经报道，行业内争议不断。支持者认为无补贴分布式光伏项目是未来发展方向，值得肯定；反对者认为以现阶段产业发展水平，目前光伏项目要做到完全脱离补贴还不现实，脱离实际。因此，争议从未间断。 事实上，在当前光伏行业大下，补贴退坡已经是大势所趋，不可。过去，我国光伏产业对补贴的依赖程度较大，加之光伏企业产能扩张速度远超预期，西北地区弃光现象又屡屡发生，给行业健康可持续发展留下了一定的隐患。就财政补贴而言，据数据统计显示，截至2017年底可再生能源的补贴拖欠额度已经超过1000亿元，其中光伏补贴拖欠高达455亿元，拖欠时间周期或达两三年。财政补贴缺口持续扩大，已经成为制约光伏产业发展的一大突出问题。 为缓解财政补贴压力，解决光伏发电消纳问题，去补贴、降规模就成为政策制定者的必然选择。而推广无补贴的光伏项目，有利于促进行业降低度电成本，有利于推动光伏产业加快进入“无补贴时代”，早日实现平价上网。同时，也能够激发企业发展内生动力，提高自身竞争力，推动光伏产业整体向高质量发展，构建健康良好的行业新生态。 11月1日，有报道，同属五大发电集团的华电集团与大唐集团合并已确定，合并后将由大唐集团现任董事、总经理、党组副陈飞虎任董事长。 资料显示，华电集团是国家五大电力公司之一，是2002年底国家电力体制组建的五家国有独资发电企业集团之一。在五大发电集团中，华电集团上市公司数量最多，共有5家A股、1家B股和2家H股上市公司。截至2017年底华电集团装机容量为14827万千瓦；截至2017年底，大唐集团资产总额7266亿，发电装机容量为13776万千瓦。 大唐电力成立于2002年，是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，为中央直接管理的国有独资公司。大唐集团也拥有5家上市公司。截至2017年底，大唐集团在役及在建资产分布在全国31个省区市以及境外国家和地区，资产总额达到7266亿元，在役发电装机1．42亿千瓦。 观点：近几年来，国企一直是中央经济工作的重点之一。在央企的大热潮下，关乎国计民生的能源央企，成为了的重中之重。 伴随着国企的不断深化和推进，能源央企的合并潮热度一直是有增无减。此前，能源央企先后展开了4起重大合并重组，已经经历了中电投与国核技(国家电投)、中核与中核建(中核集团)、中国化工与中化集团、神华集团与国电集团(国能集团)的相继合并，而其他剩余几家大型能源央企集团也是绯闻连连。此次，华电集团和大唐集团传出的合并将是第5起。不过，随后已经被否认。 11月29日，华电集团召开大会，温枢刚任华电集团董事长、党组；12月13日，大唐集团召开会议，陈飞虎同志任中国大唐集团有限公司董事长、党组。从新任命的情况来看，进一步击碎了此前关于大唐集团与华电集团合并的传言，两家能源央企集团公司合并的几率越来越小。 事实上，国企已经成为目前我国优化能源结构的必由之，传统能源企业面临着转型升级的迫切需求。在能源转型大背景下，我国能源央企必须通过重组、科技创新等方式，永葆企业活力，为社会生产与生活提供持续稳定的能源供给。无论华电和大唐最终能否真正合并，抑或是其他的重组方案和方式，都将会在产业变革和供给侧结构性中留下浓墨重彩的一笔。 今年3月17日，水电水利规划设计总院发出通知，根据国家能源局相关要求，暂停青海格尔木、德令哈光伏发电应用领跑建设，相关申报材料依法依规予以封存。 该通知称，在确认格尔木、德令哈领跑是否按省相关文件征收城镇土地使用税政策、明确能否落实申报相关承诺之前，暂停两企业竞争优选等工作，相关申报材料依法依规予以封存。待两相关政策明确后，将严格按照国家有关政策和光伏发电领跑建设相关要求予以处理。 通知表示，鉴于大同二期光伏发电应用领跑者未按国家政策以及领跑者建设相关和要求开展企业竞争优选工作，为落实光伏发电领跑建设相关要求，企业优选公平竞争、评选，以及建设顺利开展，暂停该企业竞争优选等工作，该3月24日公示内容不予认可。 根据相关公告，大同市于3月16日对申报企业的报价信息进行了公示，并于3月24日发布了各项目的推荐投资企业名单。 观点：今年初，代表行业标杆的光伏领跑者项目接连失利。在第三批十个领跑者中，格尔木、德令哈、大同三个先后被暂停，让领跑者项目的开展工作蒙上了一层阴影。 以大同为例，大同二期领跑者中标结果被否决的消息一经传出，该新闻随后立马刷爆了光伏朋友圈。之所以暂停该企业竞争优选等工作，不认可该3月24日的公示内容，主要是因为大同二期光伏发电应用领跑未按国家政策以及领跑建设相关和要求开展企业竞争优选工作。其中，寿阳和长治是山西另外两个领跑者(长治为技术领跑者)。 而在大同领跑者包含的五个小项目中，中标价格从0．40-0．45元／千瓦时不等。从内容和数据上看，中标电价相对偏高是此次大同二期领跑者企业竞争优选被否的主要原因。 根据国家能源局下发的《光伏发电应用领跑企业优选标准指南》，决定一个企业能否中标的指标(打分项)包括投资能力、业绩水平、技术与产业先进性、技术方案、上网电价，其中又以上网电价占比最高(35％)。 从上述三个领跑者被暂停来看，主要的问题在于地方配套政策与国家政策要求不相符，部分地区出现不正当竞争的问题。而一个地区如果不按照承诺来支持领跑者项目的建设，将会对整个领跑者体系造成极大的负面影响。 与前两批不同的是，第三批领跑者项目最大的亮点在于完善了监督管理和激励惩机制。如果因为某些方面的原因而导致耽误了项目的建设进程，甚至被实施监管处罚，这样的结果未必是初衷所愿见到的。 11月1日，中央总、国家、习在京主持召开民营企业座谈会并做重要讲话。此次座谈会是四十年以来，极为罕见的高层面民营企业座谈会。 在民营企业座谈会上，10名来自新能源、环保、医药等不同行业的民营企业家代表先后发言，探讨行业形势、提出发展。此次，通威集团董事局刘汉元、正泰集团董事长南存辉、比亚迪董事长王传福、隆基股份董事长钟宝申、特变电工董事长张新5位企业家作为新能源产业民营企业代表受邀出席此次会议。 作为新能源行业的代表，通威集团董事局刘汉元围绕光伏产业和能源转型进行了发言。他提到，清洁、可持续的光伏发电已成为未来新能源发展的主要选择。目前整个行业却面临着一些困难和问题：一是政策“急刹车”给行业带来危机，直陈“531新政”带来的行业系统性风险；二技术性因素如税费过高、补贴拖欠等推高了国内光伏发电成本；三是光伏产业发展规模政策难以满足我国能源转型的需要。 在听取了刘汉元的汇报后，习总现场对新能源行业，有针对性地作出了重要和回应。习表示，以来，中央提出了“五位一体”总体布局，提出必须牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、、共享”的五大发展，提出了绿色发展。在党的十九大报告中也提出要推动能源转型，减少煤炭消费，坚定不移地推进清洁发展。同时，他指出，我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能“离场”，而且要更加广阔的舞台。 本次民营企业座谈会所传递的中央，为中国民营经济的发展吃下了定心丸。在未来的中国能源中，以光伏为代表的新能源产业，将成为绿色先锋。 观点：本次民营企业座谈会，不仅重申了毫不鼓励、支持、引导非公有制经济健康发展的坚定立场，还表达了对民营经济的一贯支持，分析了民营企业走出困境的信心所在，并为民营企业纾困开出了“药方”，提出了六个方面的重要政策举措，让民营企业从政策中增强“获得感”。积极鼓励民企拓展国际视野，增强创新能力和核心竞争力，争做具有全球竞争力的世界一流企业。这对于以民营企业为主的光伏产业而言，无疑是一大重磅利好。 近几年来，得益于国家对新能源产业的重要支持，我国光伏产业的发展取得了举世瞩目的成就。太阳能光伏发电新增装机连续五年全球第一，累计装机规模连续三年位居全球第一。在国际上，中国光伏现已在产品制造、技术水平、生产能力、装机规模等方面实现了全方位的领先。换言之，光伏行业已经成为中国企业走出国门世界的又一张新的名片，同时多家光伏企业已经成为国际性的新能源巨头。 本次座谈会为民营光伏企业增强了信心，也使得经历了一次寒冬的光伏产业一扫阴霾，迎来新一轮的曙光。 今年4月18日，国家能源局下发关于征求光伏发电相关政策文件意见的函，要求针对《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电项目管理办法》两份文件征求意见。 《意见稿》中提出，分布式光伏发电项目不纳入国家光伏发电规模管理，由各省(区、市)实施规模管理。各省能源主管部门会同发改、国土、环保、规划、价格等部门和电网企业制定本地区分布式光伏发电规划和年度建设计划，同时结合发展实际及时滚动修编。 根据《意见稿》，不超过0．6万千瓦的小型分布式光伏设施可选择全部自用、余电上网(上网电量不超过50％)两种模式。不超过50千瓦的户用分布式光伏可选择全额上网、全部自用、余电上网三种运营模式。总装机规模大于0．6万千瓦但不超过2万千瓦的分布式光伏电站应采用全部自用的运营模式。 《意见稿》提出，鼓励以市场竞争方式降低分布式光伏发电补贴标准，优先支持低于国家补贴标准的小型分布式光伏电站建设；鼓励分布式光伏上网电量参与市场化交易或碳市场等机制，通过市场方式提高经济性。 其后，5月18日，国家能源局对外发布《进一步支持贫困地区能源发展助贫攻坚行动方案(2018-2020年)的通知》。通知中强调，优先支持“三区三州”等深度贫困地区建设村级光伏电站，鼓励地方统筹建设资金，根据扶贫对象数量、分布及光伏发电建设条件，因地制宜实施光伏扶贫项目，鼓励采取农光、牧光、渔光等复合方式，以市场收益支持精准扶贫。 在扶贫地区农村电网工作中，电网企业要优先推进光伏扶贫项目配套接网工程建设，制定合理的光伏扶贫项目并网运行和电量消纳方案，确保配套接网工程同步投入运行，光伏扶贫项目优先上网和全额收购，电网企业要加快光伏扶贫项目电网结算及补贴发放进度，切实增强群众获得感和满意度。 观点：近几年来，分布式光伏已经成为国家光伏政策重点扶持和推广应用的优先方向。而作为产业精准扶贫的一项创新举措，光伏扶贫在实施国家能源战略，打赢脱贫攻坚战中具有重要的意义。 从政策方面来看，此次分布式光伏发电项目管理办法有两大改变：一是增加了项目管理的力度，以确保降低弃光率，包括要求地方出台指标管理、根据实际消纳状况控制指标给予、需具备电网方案才能推进指标等；二是降低补贴金额，包括重新定义分布式的发电上网模式、大型电站接受补贴的上网电量、鼓励竞价、鼓励非补贴电站等。 同时，针对未来大于0．6万千瓦但不超过2万千瓦的分布式光伏项目，如果采用全部自用的上网模式，一方面可以促进电力就近消纳和市场化交易，避免弃光限电现象发生；另一方面也能减轻国家补贴压力。此外，在一定程度上也了工商业分布式光伏大规模发展。鉴于此，今后弃光问题严重的西北地区光伏发展将会受到一定遏制，而电力消纳能力较强的中东部地区的分布式光伏发展将会保持持续增长。 从数据方面来看，国家能源局近日公布的2018年前三季度光伏建设运行情况的数据显示，前三季度我国光伏发电新增装机34．54GW，其中分布式光伏17．14GW，同比增长12％。数据显示，在光伏电站方面开始明显放缓，而在分布式方面仍然保持强劲增长。预计2019年新增光伏装机容量约为40GW，分布式光伏新增容量或达20GW。 从整体上来看，由于近几年光伏行业快速发展，光伏企业纷纷扩大产能，导致产能过剩、产品和电站建设质量差、弃光率严重等问题层出不穷。一系列的问题的爆发，妨碍了光伏行业健康可持续发展，亟待国家政策积极引导和规范管理。为积极引导和鼓励行业健康发展，一系列国家政策的出台也就不足为奇了。 6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局当日联合发布了一份《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，因降补贴、限规模，力度超出预期，被称为“史上最严光伏新政”。 “531新政”提出，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，仅安排10GW的分布式光伏建设规模，进一步降低光伏发电的补贴力度。 “531新政”，自发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0．05元，I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0．5元、0．6元、0．7元(含税)。且新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0．05元，即补贴标准调整为每千瓦时0．32元(含税)。符合国家政策的村级光伏扶贫电站标杆电价保持不变。 6月底，国家电网印发的《2018年光伏发电政策通知》，2018年以前在国家能源局备案并纳入财政补贴规模管理的项目，2018年6月30日以前投运的，执行2017年光伏电站标杆电价；2018年6月30日之后投运的，执行“823号文”的光伏电站标杆电价。 10月9日，三部委发布关于2018年光伏发电有关事项说明的通知指出，今年5月31日(含)之前已备案、开工建设，且在今年6月30日(含)之前并网投运的合规的户用自然人分布式光伏发电项目，纳入国家认可规模管理范围，标杆上网电价和度电补贴标准保持不变。此外，已经纳入2017年及以前建设规模范围(含不限规模的省级区域)、且在今年6月30日(含)前并网投运的普通光伏电站项目，执行2017年光伏电站标杆上网电价，属竞争配置的项目，执行竞争配置时确定的上网电价。 观点：今年“531新政”一经公布，光伏业界一片哗然。恰似发生了一场“世纪大地震”，光伏从业人士纷纷奔走呼号，抗诉“一刀切”的处理方式，申请“刀下留人”。 不可否认，新政的目的是引导市场和行业调整发展思，将光伏发展重点从扩大规模转到提质增效上来。新政暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，既是缓解消纳问题，也是为先进技术、高质量光伏发电项目留下发展空间。 然而，由于政策出台时间略显仓促，要求光伏行业紧急减速“拐弯”，没有预留一定的缓冲过渡期，意味着光伏制造业过半产能将闲置，企业停产，结果极可能导致大量光伏企业出现“翻车”现象。 正基于此，光伏企业大佬们纷纷致信，痛陈行业发展面临的困难，鉴于行业发展存在的问题与压力，愿意与国家相关部门共同来承担。为避免行业突现困境，给予已经批准开建的项目一定的缓冲期。最终，在光伏人的共同努力下，在领导认真听取行业意见之后，经过多方沟通与谅解，为光伏产业的发展争取到了一定的“宽限期”。 然而，需要指出的是，我国光伏行业所面临的产能过剩、弃光限电、补贴缺口等问题，如不及时调整，沉疴积弊，中国光伏行业未来发展前景堪忧。而“531新政”的出台，恰恰是给快速发展的光伏产业一次。控制规模、补贴退坡，已经成为未来3-5年光伏行业发展的主题。对于光伏企业而言，一方面需要通过不断地技术革新降本增效以提高竞争力，另一方面需要将目标瞄准海外市场，去寻求更为广阔的市场。 2018年1月，特朗普宣布“对进口大型洗衣机和光伏产品分别采取为期4年和3年的全球保障措施，并分别征收最高税率达30％和50％的关税”。 5月29日，美国白宫宣布将对从中国进口的含有“重要工业技术”的500亿美元商品征收25％的关税。其中包括与“中国制造2025”计划相关的商品。 7月6日，美国对340亿美元进口中国商品加征25％的关税，标志着贸易战正式打响。作为反击，中国也于同日对同等规模的美国产品加征25％的进口关税。 7月10日，美国贸易代表办公室发表声明，特朗普将对价值2000亿美元的中国商品征收10％的进口关税。这份征收关税清单，包括光伏逆变器等产品。 9月18日，美国宣布对2000亿美元的中国输美产品加征10％的关税，10％的关税将在9月24日生效；自2019年1月1日起，关税将提升至25％。 12月1日，在阿根廷举办的G20峰会期间，中美两国元首给不断升级的经贸摩擦踩了“刹车”，双方决定停止升级关税等贸易措施，包括不再提高现有针对对方的关税税率，及不对其他商品出台新的加征关税措施，使得中美贸易战进入三个月的“休战”状态。未来90天内，中美将争取达成一项新的协议，以促进双方经贸问题能最终和平解决。 观点：历时近一年的中美贸易战，给中美双方经济发展带来巨大的负面影响。数据显示，中国是美国的最大进出口贸易国，第三大出口国和最大的进口国。2017年，美国与中国双边货物进出口额为6359．7亿美元。而今年1-6月份，美国与中国双边货物进出口额为3137．6亿美元，增长8．7％。美方贸易逆差1857．2亿美元，增长8．6％。 近日，中国海关总署公布的最新数据显示，今年11月份中国对美贸易顺差激增至创纪录的356亿美元。中国对美出口同比增长9．8％，进口则同比下降25％。 显而易见，中美贸易战并未如特朗普认定的加征关税改善贸易逆差的方向发展，而持续性的贸易战使得中国对美国的进口产品的依赖程度不断缩小，而自主创新产品实力正在不断增强。 同时，中国作为全球第二大经济体，拥有全球第一的庞大的消费市场，中国每年需要向欧美国家进口大量的产品以满足市场的需求，而失去这一世界最大的消费市场显然是很愚蠢的。 对于美国而言，发动贸易战，打这种“杀敌一千自损八百”的“七伤拳法”，实非明智之举。只有通过不断地加深双方的经贸合作，优势互补，取消贸易壁垒，互通有无，才是实现互利共赢、共同发展的最佳选择。 冬去春来又一年，再添新绿暖。“531新政”带来的寒冬期即将过去，配额制的利好也即将到来。作为未来可再生能源的主流方向，太阳能光伏行业必将迎来新的曙光。周公解梦梦见洗头
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