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一文尽览2016年LED照明行业新格局

作者:habao 来源: 日期:2016-7-18 15:20:16 人气: 标签:led行业最新新闻

  【九正建材网】预计2016年到2018年全球LED照明市场增长逐渐趋于稳定,部分替代性光源已经更换完成,市场增长率稳定在20%左右。照明企业开始把重心转移到专业照明领域,如商业照明、工程照明和建筑照明等。

  目前,随着能源问题日益突出,低碳节能成为世界性议题,而具有优异绿色节能特性的LED 产业近年来的发展得到了世界的重视,在市场的吸引和推动下,LED 技术进步的步伐在不断加快,产品性价比在逐年提高,生产成本却以每年30%的速度下降,这极大的缩短了 LED替代传统灯具的周期。

  预计2016年到2018年全球LED照明市场增长逐渐趋于稳定,部分替代性光源已经更换完成,市场增长率稳定在20%左右。照明企业开始把重心转移到专业照明领域,如商业照明、工程照明和建筑照明等。

  全球LED照明市场发展趋势

  2016年全球LED照明产业发展呈现多元化态势。欧洲的高电价、自有生产组装和产品智能化带动LED照明市场发展;本土组装兴起,美元强势、政策补助促使需求强劲增长,且新建案带动LED商业及工程照明迅速发展;日本因领先推广LED照明应用,渗透率逐年提升,使市场扩展空间有限,工业与商业照明较具潜力;中国建筑、工业照明市场需求持续看好,但因供应厂商众多,价格竞争加剧。

  此外,东南亚等新兴市场照明需求逐年上涨,颇具潜力。预估2016年全球LED照明市场规模达286亿美元,LED照明渗透率34%;2018年则达到319亿美元,渗透率47%。

  如今,全球LED产业呈现出以下几个特点:

  一是LED照明应用市场细分化。面对LED照明产品价格下降的趋势,全球LED企业纷纷寻找细分领域发力。重点企业价值链高端,加强工业照明、汽车照明、植物照明、智能照明等细分领域的创新研发,针对不同的应用提供可供选择的照明方案。

  二是全球高亮度LED产业规模增长速度放缓。过去几十年来,不同的应用市场使得高亮度LED产业的年复合增长率稳定在20%~30%。但是近年来,随着全球经济复苏乏力,市场低迷,LED产业产值的增长幅度明显下滑,2014年高亮度LED产值为142亿美元,增长率从上年的19%下降到9%。2015年产值只有小幅度上涨,达到145亿美元,同比增长2%。

  三是国际LED巨头企业并购分拆风起云涌。2015年,LED行业重点企业陆续宣布出售或分拆LED照明业务,使得行业格局发生变化。

  国际照明巨头分拆、并购忙

  飞利浦公司作为照明企业的龙头,最早开始了一系列拆分和重组计划。飞利浦公司表示,由于金融市场人气改善,该公司或将通过首次公开募股(IPO)的方式出售旗下的照明业务,以便着重发展医疗保健技术业务和相关产品。5月27日,飞利浦照明于荷兰证券交易所上市,飞利浦照明市值达30亿欧元,连债计算则为45亿欧元,成为全球最大照明生产商。飞利浦方面表示,在这次IPO后,将在在未来几年出售完剩下的全部所持飞利浦照明股份。

  欧司朗作为欧洲照明企业的龙头之一,2015年将持有的佛山照明13.47%的股份卖给广晟集团。欧司朗目前准备将光源部分业务分拆出售,对外预告其公司旗下一般照明子公司将于7月1日正式分拆,涉及营收达到147亿元。欧司朗第一季度在车用照明市场及其他领域收益良好,在传统照具则营收减少了6%。此外,欧司朗宣布,将透过蓝牙(Bluetooth)技术公司发展室内定位照明市场。

  美国传统照明大厂GE在2015年宣布将LED照明业务与太阳能能源相关业务进行整合,重新成立新公司Current,使得照明业务有了更多的性和发展空间。GE收购这间公司旨在搭建自身的智能建筑控制系统平台。

  美国科锐于2015年6月宣布重整LED产品事业部并减产,将功率器件与射频器件业务从总公司分拆出来,成立分公司,以此缩小低利润的照明产品业务,提升核心业务竞争力。

  竞争格局明朗,我国企业竞争力不断增强

  LED行业具有较长的产业链,包括上游衬底、外延片、芯片制造,中游芯片封装及下游应用领域,每一领域的技术特征和资本特征差异很大。目前,中国LED产业链的竞争格局主要如下:

  首先是在产业链上游竞争格局,中国LED产业链上游外延片与芯片制造专利被欧日美企业垄断。外延片和芯片制作环节是专利竞争最激烈、资金投入最大、技术和设备要求最高的环节,制造专利几乎被日亚、科锐、Lumileds、欧司朗、GElcore、丰田合成等日本、欧美企业垄断。LED产业链中最为关键的外延片生产设备制造厂家主要有美国的Veeco、的Aixtron,以及日本的NipponSanso和NissinElectric,日本企业只供应本国,不出口。封装设备企业主要有ASM、大族激光等。

  其次是产业链中游竞争格局,LED产业链中游封装环节,台韩企业技术进步明显,销量赶超欧美。和韩国拥有消费电子完整产业链,产业上下游相互配套,供销稳定,具有背光市场的产业优势,其LED封装企业产量和营收均居世界前列,但他们与欧日美企业仍有技术差距。由于国内人力成本相对发达国家较为低廉,且出台较多LED产业优惠政策,近年来国外大型LED厂商纷纷来中国投资设厂,国际封装产业逐渐向国内转移。

  最后是产业链下游竞争格局,此环节国内企业享有渠道与成本优势。国外知名照明企业飞利浦、欧司朗、GE依然在LED照明设计专利、生产技术、产品品质上领先,但国内企业依靠国内补贴、招标等政策扶持以及劳动力成本、销售渠道等优势,与国际品牌共同分享市场份额。

  2016年,LED行业即将展开“价值战”,企业将从关注价格竞争转向创造新价值,有利于拥有技术、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势的企业脱颖而出,凭借稳定客户和议价能力,进一步强化行业控制力;同时,企业对行业发展及技术方向的摸索将更加透彻,并购操作将更加谨慎,进一步形成稳定的、大者恒大的行业格局。

  上游芯片厂商产能利用率不断提高,行业集中度继续提升;中游企业结合规模扩张及资源整合优势的协同,不断调整产品结构,突破同质化竞争,在稳固已有市场份额的同时快速抢占新市场;下游企业持续打造品牌知名度及抢占销售渠道,伴随性能提升和成本下降,下游领域照明普及率快速增长。

  2015照企业绩排行,国内竞争格局变化

  2015年LED照明企业的业绩出现分化,竞争格局有所改变。去年在海外收购“喜万年”的飞乐音响LED照明的收入规模大幅增长,居于首位;德豪润达和阳光照明的收入都达到40亿规模以上,已经超过佛山照明和雷士照明。

  阳光照明、飞乐音响的收入与利润在2015年和2016年第一季度的业绩渐渐超过了雷士照明、佛山照明等企业。通普科技董事长庞桂伟认为,从这首先可以看出,LED市场的潜力还非常巨大,大企业只要不犯大的错误,体量优势会越来越明显。其次,由于中国汇聚了世界上绝大部分的LED应用企业,产业链成熟,优势非常明显。海外市场还有很大的成长空间,值得有实力有志向的企业着力深耕经营。对于有实力的企业,纵向或横向并购整合战略力量将成为发展扩张的重要方式。

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