为有效落实供给侧结构性决策部署，支持有较好发展前景的企业降低财务杠杆，发挥地方资产管理公司市场化债转股的专业优势，海南海德实业股份有限公司(以下简称“海德股份”)控股二级子公司杭州华渡 投资管理有限公司(简称“杭州华渡”)拟发起设立基金(简称“债转股基金”)方式对河南神火集团有限公司(简称“神火集团”)控股的河南神火煤电股份有限公司(以下简称“神火股份”，股票代码：000933)下 本次交易是在杭州华徳股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“杭州华徳(有限合伙)”)设立的基础上增加出资以设立债转股基金，详情如下：杭州华渡作为债转股基金的普通合伙人，神火集团(可引进第三方共同认购)作为劣后级有限合伙人出资不超过人民币 9 亿元，海徳资管和其他合格投资者出资不超过人民币 20 亿元作为有限合伙人。 法律、法规经审批的未获批准前不得经营；未审批的自主选择经营项目开展经营活动。企业地址为永城市东城区 17 号，登记机关为河南省工商行政管理局，股东为商丘市人民国有资产监督管理委员会。 91330106MA27YQJG5D，企业类型为有限责任公司，注册资本 1000万元，代表人梁译之，经营范围为服务：投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向融资存款、融资、代客户理财等金融服务)。企业地址为杭州市西湖区留和 135号 UN 9 幢 313室，登记机关为杭州市西湖区市场监督管理局。控股股东为海徳资管(持股 65%)。 海徳资管成立于 2016 年 7 月 4 日，统一社会信用代码为91540195MA6T1DYE6T，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本 10 亿元，代表人为郭怀保，经营范围为收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性；投资、财务及法律咨询与顾问(不含证券、保险、金融业务)；项目评估。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)企业地址为自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409室，登记机关为拉萨市工商行政管理局柳梧新区。控股股东为海德股份，系公司的全资子公司。海徳资管不是失信责任主体。 代码为 91330183MA2AYJE81Y，公司类型为有限合伙企业，所属地区为浙江省，认缴出资额为 500 万元，登记机关为杭州市富阳区市场监督管理局，企业地址为浙江省杭州市富阳区东洲街道公望 3 号 579 工位，营业期限 自 2017年 12月 07日至长期，经营范围为：股权投资、投资管理、资产管理服务(未经金融等监管部门批准，不得从事向融资存款、融资、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，出资人为海徳资管(持股 80%)、杭州华渡(持股 20%)，未实缴出资。杭州华徳(有限合伙)不是失信责任主体。 神火股份成立于 1998 年 8 月 31 日，是一家深圳证券交易所主板上市公司，证券代码 000933，统一社会信用代码为 52H，企业类型为其他股份有限公司(上市)，注册资本 190050万元，代表人崔建友，经营范围为煤炭生产、洗选加工(限分支机构)，煤炭销售(凭证)； 从事货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外)(以上范围凡需前置审批或国家有相关的，凭许可证或有关批准文件经营)。企业地址为河南永城新城区，登记机关为河南省工商行政管理局。控股股东为河南神火集团有限公司(持股 24.21%)。 神火股份 2016 年实现营业收入 1690231.60 万元，归属于母公司所有者净利润 34213.92万元；2017年 1-9月份，实现营业收入 1416721.13万元，归属于母公司所有者净利润 88858.62 万元；截至 2017 年 9 月 30日，神火股份资产总额 5275798.54万元，归属于母公司所有者的净资产 新疆神火成立于 2010 年 11 月 26 日，统一社会信用代码423，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本为 310000万元，代表人为程乐团，经营范围为投资与资产管理货物与技术进出口业务，物业管理；销售：机械设备、矿产品、化工产品及原料、建材、五金交电、日用百货。股东为河南神火煤电股份有限公司(持股 100%)。新疆神火不是失信责任主体。 新龙矿业成立于 1997 年 8 月 1 日，统一社会信用代码91411081MA4050B878，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本为 21220.5 万元，代表人杨锤，经营范围为煤矿建设，煤炭生产(限分支机构经营)、洗选和销售，煤炭综合利用，铁运营，物资供销(除国家专项外)，设备租赁，技术咨询服务，多种经营(除国家专项外)。企业地址为禹州市梁北镇，控股股东为许昌神火矿业集团有限公司(持股 100%)，间接控股股东为河南神火煤电股份有限公司(持股 100%)。新龙矿业不是失信责任主体。 617，企业类型为其他有限责任公司，注册资本为 40000万元，代表人为曹广远，经营范围为煤炭生产(限分支机构经营)、销售、洗选加工；矿用器材的销售；经营本企业自产产品及相关技术的业务。企业地址为许昌县灵井镇，股东为许昌神火矿业集团有限公司(持股 基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响，可能面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。公司将加强对投资标的及交易方案的投前论证及投后管理，同时需提示广大投资者关注投资风险。 |