港积极抢抓机遇，创新发展思路，克服周边港口竞争加剧、国家调控政策加码、港口建设和设备设施需求加重等诸多困难，公司上下致力于巩固主营板块、拓展非主营板块、加快发展临港产业，推进转型升级步伐，公司经营业绩明显改善，吞吐量、营业收入均创开港以来最高纪录，公司精细化管理再上台阶，港口核心竞争能力显著增强。2017年，世界经济温和复苏，在‘稳’的主基调下，中国经济保持了稳定增长，根据国家统计局最新统计数据，2017全年，我国国内生产总值（P）增长6.9%，经济增速连续6年下降后首次回升。据海关总署统计数据，2017年我国外贸进出口持续增长，货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。外贸回稳向好的基础不断巩固，发展潜力正逐步。根据交通运输部统计数据，2017年全年规模以上港口完成货物吞吐量126.4亿吨，同比增长6.4%，增速较上年回升1.3个百分点。其中，沿海港口完成货物吞吐量分别为86.25亿吨，增速为6.4%，完成外贸货物吞吐量35.7亿吨，同比增长5.3%；集装箱吞吐量同比增长7.7%至2.09亿TEU。2017年全国规模以上港口相关数据与2016年同期增速相比，取得良好增速，港口岸吞吐量较2016年度增幅较大，增速超过港口行业平均水平。报告期内，公司港口主业克服货源结构单一，设备设施短板明显等困难，明确市场开发营销思路，精准定位市场目标，建立了相对完备的客户档案，实行倒推进度机制，“以日保周、以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”，全年货源承揽和市场开发工作取得显著成效，油品、粮食、集装箱等主要货种均出现大幅增量，货源结构更趋合理。其中，油品货种吞吐量增长54%，超过历史峰值，通过加深与地炼企业的紧密合作，实现苏伊士型原油轮和LR型外贸成品油轮到港作业，与国际原油主流运输方式成功接轨；粮食货种开发以远程货源承揽为突破，紧紧抓住产区“最后一公里”和销区“最后一公里”，提高了对玉米产业前端的控制力及对远程货源的控货力，开展代收代储贸易业务，融入金融期货服务，增强了客户对港口合作粘性，粮食货种吞吐量增长60.2%，成为港第一个腹地市场份额占比超50%的货种；集装箱板块通过开展集装箱租赁运输、海铁联运等业务，“港口自造集装箱+班司租赁”新模式，实现一期、二期码头岸线互联、设备互用、货物互通，延伸了产业链条，了现有产能，形成业务的协同效应，集装箱完成口岸吞吐量合计121.5万标箱，较2016年同比增长47.3%。公司其他货种如矿钢、氧化铝、化工品等均较去年同期增长，公司通过货源结构的合理调整，规避了以往煤炭货源量大幅波动带来的经营风险，使货源结构更趋科学、合理、稳健。2017年，公司外贸吞吐量突破1151万吨，比历史峰值2015年的1001万吨超出150万吨，口岸经济外向度进一步提高。港口属于基础性产业，投入成本高、回收期长，目前港资产体量大，港口净资产收益率较低，为了实现对股东的持续增长的回报，必须打造港口发展的新引擎，丰富发展新业态，增加新的利润来源。2016年，董事会批准成立了全资子公司锦国投（大连）发展有限公司，通过两次分阶段增资，目前该公司总资产已达到30亿元规模，公司已逐步将锦国投打造成为非主营产业发展的重要平台，依托港口资产规模、产业链条、信用等级、现金流等方面优势，挖掘和寻找能够拉动公司转型升级，能够创造良好、稳定投资回报的现代物流服务业和金融产业项目，培育优势业务和利润增长点。报告期内，公司已通过投资设立辽西投资发展公司、锦港（天津）保险经纪公司、锦港（天津）租赁有限公司，收购武汉信通利达商贸公司进而间接收购大通证券14.29%的股份等项目，介入现代金融服务业，以期与港口物流产业链形成协同效应，为港口主业及临港产业发展提供金融服务，从而实现“产融结合、产融互动”的发展态势。报告期内，公司通过招商引资支持临港产业发展，充分发挥港口的集疏运体系优势，降低客户物流成本，带动港口的固化增量货源，提高临港产业对港利润贡献度。2017年，公司港口建设以服务市场、服务生产为核心，加快推进提升公司核心竞争能力的重点项目，累计完成港口建设投资4.69亿元。基本建设方面，重点完成了港油品罐区二期工程，本期投资2.37亿元，工程按期交工验收并投入试运行，年底取得保税资质，实现当年完工，当年取得保税资质；完成301泊位支航道疏浚，满足苏伊士型油轮和LR成品油轮进港作业需求；四港池南围堰工程本期投资2,035.73万元，西部海域变更段及南防波堤工程本期投资5,814.77万元，三港池东岸油品化工泊位工程本期完成投资2,796.7万元，投资7,032万元的一港池北侧工程年内完工。库场升级工程本期投资6828.2万元，集装箱专业化堆场建设分步实施，本年度完成9万平米堆场铺设。设备设施购置方面，自造3.83万台集装箱和3000个自造小高箱,开创了港自备设施的先河。目前，自造集装箱已成功租赁给中国排名前十的多家班司，有效拓宽了港口集装箱经营领域；3000个自造小高箱增强了港口对远程货源的辐射力。购置2台岸桥及9台场桥，为2018年集装箱增量奠定硬件基础；以“优化配置，分期实施，提高效率”为原则，分三年更新现有相关流机车辆，本年斥资718万元更新流机20台。公司将2017年定为管理起步年，主要围绕流程再造、考核管理、降本增效、制度创新几方面开展公司精细化管理工作。公司治理方面，完成第九届董事会、监事会换届工作，继续保持上证公司治理板块样本股；公司运营资质取得突破，国务院批准同意港总体水域和全部泊位全面对外，获批国家质检总局“全国进境粮食指定口岸”资质和检验检疫局的“出口粮仓储企业”资质；成功在银行间市场注册超短融券30亿元，启动不超过20亿元公司债券发行准备工作，为公司运营和业务发展提供了资金保障；专业化、管理升级、流程优化为公司提档升级助力，制定《港流程治理架构方案》，完成1-3级流程框架1584个，形成流程257个，初步达到了优化工作流程、提高工作效率的目的；人力资源管理更趋深化，考核模式创新构建了合理人才选任体系；深入推进降本增效，梳理作业环节和工艺流程，科学制定流程优化方案，全年压缩成本2511万元；延续了多年平稳的安全生产态势，实施重点安全隐患整改，安全管理实现时间上全天候无间断、空间上全方位无死角、环节上全过程无缝隙、措施上全覆盖无漏洞。2017年，公司计划实现营业收入25.51亿元，实际实现营业收入45.31亿元，完成年度计划的177.65%；计划发生营业成本20.21亿元，实际发生营业成本39.26亿元，完成年度计划194.23%，报告期内，因为公司主要货种吞吐量增加，港口费收入增加，同时公司拓展贸易业务规模，大商品贸易收入增长，是营业收入和营业成本超出计划的主要因素；经公司第九届董事会第七次会议审议，暂缓实施“三港池北岸区堆场西侧场地回填工程”、“四港池陆域回填”等五项工程，2017年公司港口建设计划由8.62亿元调减为6.09亿元，本年度实际完成投资4.69亿元，完成年度投资计划76.98%。报告期内，公司本年度主要港口建设项目为西部海域防波堤、港油品罐区二期工程、港一港池北侧工程、三港池东岸油品化工泊位工程、四港池南围堰工程和库场升级工程。其中油品罐区二期工程本年完成2.37亿元，本期累计转固4.08亿元，完成工程进度100%；库场升级工程本年完成0.68亿元，累计完成1.24亿元，完成工程进度68%；西部海域防波堤工程本年完成0.58亿元，累计完成工程进度80%；一港池北岸工程本年完成446.7万元，本期累计转固7,032万元，工程已完工。本年度完成港口设备购置投资3.53亿元，本年度自营集装箱购置投资2.65亿元，购置敞顶集装箱4728.86万元。港位于西部、渤海西北部的湾北岸，地处辽西走廊的上咽，是辽宁、、西部、内蒙东部地区经济社会发展和对外的重要出海口之一。按照“一带一路”战略，从蒙古国乔巴山经霍特，向南至珠恩嘎达布其口岸，经巴珠线、巴新线、赤大白铁路、锦赤线至港的中蒙铁路出海新通道，是连接中、蒙、俄乃至欧洲的最便捷、最经济、最合理的国际通道。港是构建的“辽蒙欧”等三大通道的重要节点，是辽西乃至东北开辟欧洲航运市场，打造安全、高效、便捷的全新物流通道的新起点。港具备较为完善的港口服务设施和功能，现有泊位24个，集装箱、粮食和油品及化工品等专业性泊位和通用散货泊位齐备；具有15万吨级到25万吨级大型深水泊位和多个3-5万吨级的中型泊位，可满足不同船型的靠泊作业需求；各类集输运配套设施齐全，货物堆存能力位于区域港口前列。经国务院批准，港实现港口总体水域和全部泊位全面对外；并获国家质检总局“全国进境粮食指定口岸”资质和检验检疫局的“出口粮仓储企业”资质；获商务部批准的原油仓储经营许可，成为东北地区第一家具有原油仓储经营资格的企业；原油罐区一期、二期工程，具有货物保税、国际中转、货物暂存等功能，为港口吞吐量增量提供有力支持。在公司管理上，针对功能区规划不清晰、工作流程不精简、人才出现断档等问题。以港口功能区划为基础，组建专业化作业公司，提高作业效率、缩减作业环节、降低作业成本；全面开展流程再造工作，完成1-3级流程框架1584个，形成流程257个，优化工作流程，提高工作效率；采取能源消耗测试、下调费率等举措，开展节能减耗、降本增效工作；开展“工匠技师”、“锦港工匠”、“师带徒”、青年训练班等培训活动，提升员工及管理人员素质，培育和储备优秀人才；建立健全薪酬激励机制，推出员工持股计划，充分调动员工积极性，提高公司凝聚力、竞争力；通过开展360度评估、岗位竞聘等手段，构建完善的人才选任体系，破格提拔了多名，在中、高级管理岗位及核心技术岗位任职，有效弥补了人才断档，港口核心竞争力稳步增强。面对竞争激烈的市场，公司拓宽市场开发渠道、创新经营模式。成立粮食“西边道”项目组，对接粮食产区、销区，增加远程粮食集港量；利用自造集装箱出租，吸引新班司，稳定现有班司，解决运力不足问题，增加客户粘稠度；油品货源采取高层公关，发展地炼新客户，结合现有罐区、管线及工艺，量身打造油品业务的储罐租赁及合作模式；将健全的物流资源与港口优质服务相结合，建立了“物流+贸易”、“港口+金融”、“现货+期货”、“产区+销区”的四大业务组合；以“物流为主，贸易为辅，金融植入”的开发模式，为客户打破产销区壁垒，实现了物流成本的优化，延伸为客户提供的服务链条，使产、港、销一体化服务得以实现。沿海港口自东向西分别为丹东港、大连港601880）、营口港600317）、盘锦港、港和葫芦岛港。2009年国务院颁布的《辽宁沿海经济带发展规划》中规划以大连港为核心，构筑大连东北亚国际航运中心，形成以大连港、营口港为主要港口，港、丹东港为地区性重要港口，葫芦岛港、盘锦港为一般港口的分层次布局。辽宁沿海港口群主要服务于东北三省和东部地区，吞吐货种中以石油为主的液体散货和以煤炭、铁矿石、粮食为主的干散货占比较高。从经济增速看，东北地区作为老工业，近年来受经济结构调整和过剩产能淘汰影响，区域内经济下行压力大。大连港直接腹地经济实力最强，地理显著、水深条件优越、航线密集，在大散杂货、外贸集装箱中转方面占据港口的主要。港因直接腹地经济实力较弱，且与盘锦港、葫芦岛港因地理较近，辽西、蒙东地区腹地交叉重合，对于运费及费率的散杂货竞争激烈，在区域经济下行周期中经营压力高于大连港及营口港。近年来，港结合市场变化和自身港口货源结构特点，以市场精准定位为前提，以港口功能区划为基础，重点打造油品、粮食、集装箱等货种的竞争优势，加强市场开发，建立灵活价格体系，实现固化资源、优化货源结构；借助港口平台延伸物流产业链，策划全程物流方案，以低物流成本和高服务质量吸引潜在客户，留住既有客户；现场管理上，逐步提高优化作业效率，强化配套设施，旨在用最快的效率、最短的环节、最低的成本、最好的服务，实现可持续发展。随着区域经济一体化进程的加快和运输技术的不断进步，我国综合性大型枢纽港口因具有区位、自然条件等方面的优势，并以其强大的服务功能，具有较大的发展空间，在经济活动中的地位和作用也越来越重要。从港口行业总体供需的角度看，虽然贸易需求缩减，但港口企业吞吐能力仍处于扩张态势，近年来不断新建及改（扩）建码头泊位，港口行业供过于求的矛盾逐渐凸显。随着全球经济增长乏力、国内经济增速继续放缓，供需失衡将加剧区域间港口竞争。为了提高港口竞争力、避免无序竞争以及促进区域经济的发展，在国家交通管理部门和地方的推动下，我国港口行业整合正加速推进。在港口整合的形式中，区域内整合是港口整合的主流。部分地区采取以省为实施主体，根据水域的自然条件，突破行政区划，组建省级港口管理机构，对港口资源实施整合，统一规划建设。《“十三五”综合交通运输发展规划》明确提出要以沿海港口为关键节点，推进辽宁全省沿海港口群资源整合。2017年6月，人民与招商局集团有限公司签署了《港口合作框架协议》。依据框架协议，双方将合作建立辽宁港口统一经营平台，以大连港集团有限公司、营口港集团有限公司为基础，以市场化方式设立辽宁港口集团，实现辽宁沿海港口经营主体一体化，并支持辽宁港口集团进一步整合省内其他港口经营主体，争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制，在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。依据框架协议，招商局集团在投资控股辽宁港口集团的前提下，将主导辽宁港口集团所辖企业的经营管理；招商局集团将充分利用在商业模式设计、业务重组、资本运作等方面的资源和优势，推进辽宁港口集团所辖港口的业务重组和架构优化调整，全面提升港口协作发展，提升国际竞争力。以门槛高、需求永固、现金流稳定的港口为基础；以对港口吞吐量贡献大、能充分发挥港口物流成本优势、风险可控的临港产业起跳；利用各种合规的金融工具，组合出低风险、多品种的金融衍生品及衍生交易模式，构建更高层次的盈利模式，最终实现锦港可持续的盈利能力。巩固、提升主营板块；发展非主营板块；做强临港产业；不求大而全，追求小而精、资产质量好、盈利能力强、可持续发展。以市场精准定位为前提，以港口功能区划为基础，以组建专业化作业公司为手段，实现固化市场货源、优化工艺流程、降低生产成本、保持港口持续盈利能力，最终实现员工及股东利益的最大化。以港口主营业务为依托，以金融工具组合出各种强大的交易和研发衍生交易的能力，构建更高层次的盈利模式，最终实现可持续的盈利能力，并形成覆盖港口枢纽、物流枢纽的综合能力，实现对市场的综合把握，锻造共生共享共赢新生态。临港产业是港口未来发展的新引擎，港口实现转型升级必须依靠产业多元化，使港口的发展模式从以传统装卸服务为主转变为以临港产业为主。为港口主营板块带来强大的货源支撑，完善港口服务功能，促进港口转型升级。2017年度，公司拟订的经营计划营业总收入为255,081.29万元，报告期内实际完成营业总收入453,149.62万元，完成年度计划的177.65%；公司拟订的经营计划营业成本为202,124.48万元，报告期内实际完成营业成本392,589.07万元，完成年度计划的194.23%。公司计划完成港口建设投资6.09亿元，报告期内实际完成4.69亿元，完成年度计划的77%。2018年港进入转型升级的新阶段，在主营业务“保安全生产、保提效增量、压生产成本、压非效投入”的同时，面对市场新、经营新目标，公司向产业多元化发展迈进，不单纯实现港口生产经营的转型升级，而是真正的实现产业结构的升级，从传统装卸服务转变为以临港产业为主、非主营业务为辅的港口发展新模式。2018年度计划实现营业收入432,370.31万元，2018年度港口建设计划总投资为82,902.6万元。301泊位改扩建工程；304-306泊位升级工程（清浅）；三港池北岸堆场；港二路与油管线间空箱堆场；新建三港池北侧铁路站台工程；道路工程；209、210泊位西侧专用通道工程；新建铁路线工程；物资库工程；港加油站工程；港三路大门执勤室及停车场；物流二期平房仓工程等。资金来源主要为自有资金、银行借款等融资方式。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。进一步稳固货源，优化货源结构，增加计划的准确性；实现“量-价-利”同步增长，追求单吨利润最大化；实施各货种指标分解，建立灵活价格体系，策划全程物流方案；实现商调合一，重在有效衔接、运行通畅；加强近洋外贸直航航线开发；强化海铁联运班列化、班期化。进一步明确港口规划和功能区域划分，成立专业化作业公司，逐步提高优化；市场与生产有效协调，持续改进工艺、完善流程、控制成本、优化存量；提高码头通过能力，优化码头的利用率；寻求在集疏运体系建设、地方铁路扩能支持；强化重点领域安全监管，实施安全“网格化”建设。（3）强化港口硬件，完善配套设施建设，投资8.29亿元用于港口新建、续建、前期加之备用金工程24项，确定工程节点、责任人和完成时限，倒排工期，确保时效；强化配套设备设施，完善原油管线工艺互通，缓解泊位压力；继续加大粮食物流项目工程投入；建设集装箱专业化堆场及杂货码头堆场，更新流机等设备。开展生产作业数字化工程，伴随专业化作业公司组建，探索实施数字化生产作业、客户关系管理、线上结算、服务质量提升、物流管理平台，优化作业计划的科学性、降低运营成本、提升服务质量；开展生产辅助业务数字化工程，完善采购-物资-设备的闭环管理模式，实现对设备物资全生命周期的科学管理，优化资源配置与应用，降本节能。港口行业属于国民经济基础行业，与国民经济发展水平密切相关，而且受国家产业政策影响较大，随着国家供给侧的不断深入，大商品价格出现明显波动，产业回升态势是否能够持续稳定增速，将对港口货物吞吐量带来影响；港口行业整合已是大势所趋，未来辽宁港口整合相关政策和措施的出台也将会对公司发展带来影响。港口间在市场开发、客户资源、集疏运资源使用、项目引入等方面的竞争依然存在，维持、提升市场份额的难度加大。在货币政策从紧的金融形势下，尤其是东北特钢、丹东港等违约事件发生后，融资机构监管从严，带来融资难度加大，融资成本上升风险。公司将继续抓住东北振兴的战略机遇期以及辽宁港口整合的有利时机，继续贯彻“巩固、提升主营板块；做大非主营板块；做强临港产业；不求大而全，追求小而精、资产质量好、盈利能力强、可持续发展”的发展思路，拓展港口经济腹地的纵深，做好远程货源的开发，搭建全程物流服务体系，不断提高生产组织效率，努力提升市场占有率；进一步完善内控管理，增强风险管控；进一步加大科技投入和技术力度，推进港口信息化进程，着力提升公司的综合竞争力。
|